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阿里巴巴集团控股有限公司ADR巴巴

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蚂蚁集团正在监管机构的Fintech行业政策下重组;对阿里巴巴的无物性影响

虹膜谭,CFA 高级股权分析师

分析师注意

|虹膜谭,CFA|

我们对监管机构对Ant Group的重组的期望进行了更多的能力,我们认为这些也适用于中国的Fintech行业。总的来说,我们认为,监管机构对蚂蚁的重组指南在我们对传统金融机构的情况下,我们对所有蚂蚁的财务活动有关传统金融机构的预期,就在1月份发表的阿里巴巴报告中提到。在目前的阶段,我们预计Ant的重组倾斜对基本案例和承担案例假设的估值影响,导致我们之前的IPO估值减少了29%至55%。对阿里巴巴公允价值估计的相应减少为0%至3%,暗示了313美元和304美元之间的公允价值估计。阿里巴巴在任何一种情况下都便宜。我们已经占据了其持有33%的蚂蚁股权的贡献。阿里巴巴没有透露华博伊的贡献,但据说它很低。

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公司简介

业务描述

阿里巴巴是世界上最大的在线和移动商务公司,由GMV(截至3月2020年3月的财政年度为6.6万亿美元/ 1万亿美元)。它经营中国最受欢迎的在线市场,包括淘宝(消费者)和TMALL(业务到消费者)。阿里巴巴的中国商务零售部门占20世纪二零零二年十二月二十日收入的69%,淘宝通过广告和其他商家数据服务和TMALL获得委员会费用的收入。额外的收入来源包括中国商务批发(2%),国际零售/批发市场(5%/ 2%),云计算(7%),数字媒体和娱乐平台(4%),Cainiiao物流服务(5%),和创新举措/其他(2%)。

接触
C / O Alibaba Group Services Limited,1号Matheson Street
香港 开曼群岛
T.+852 22155100
行业 消费者周期性
行业 互联网零售业
最近的收益 12月31日,2020年12月31日
财政年度结束 3月31日,2021年
库存类型 -
雇员 252,084

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