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MorningStar®寿命指数资金的五年表现

2015年,MorningSar®终身指数资金(“资金”),旨在跟踪MorningStar®终身分配索引的两系列目标日期集体投资信托(Cits)。在本网络研讨会中,我们展示了最近一份报告的调查结果,概述了资金的五年结果,并潜入我们认为是目标日期基金绩效的主要驱动因素。

晨星研究|w88.com2020年12月


健康储蓄账户景观 - 2020

我们对11个大型HSA提供商的评估股票从未见过的资产数据,新排名和行业最佳实践。

晨星研究|w88.com10月20日


晨星基金家庭100 - Q2 2020

晨星基金家庭100出版物通过评估欧洲各地出售的资金来通过管理资产进行管理,比较最大的100个基金家庭。

晨星研究|w88.com2020年6月


全球战略 - 博彩交易所交易产品指南

由于我们在2014年介绍了我们的战略 - Beta ETPS指南,因此该空间已经大幅发展,导致需要完全反映产品细微差别的精制分类和属性。通过这种增强镜头到位,投资者能够探索产品并区分特定群体。今年的指南将新方法付诸实践,为战略 - Beta ETP环境的状态提供全面的见解。

晨星研究|w88.com5月,2020年


全球可持续基金流动报告

根据全球冠状病毒(Covid-19)大流行,晨星研究人员审查了ESG资金如何在市场下降。w88.com本报告介绍全球可持续资金宇宙的最近活动,并在2020年第一季度的区域流动,资产和发射详细信息。

晨星研究|w88.com5月,2020年


美国费用研究 - 2020年

费用在2019年再次击中记录。我们的报告解压缩了数字背后的趋势。

晨星研究|w88.com5月,2020年


529高校储蓄计划景观 - 2020年

在持续的学费通胀,费用变化,新立法和强调的经济环境之间,今天的大学储蓄者面临着挑战的融合。在我们的年度报告中,我们探讨了529个计划的整体宇宙如何解决这些挑战以及个人计划如何区分自己。

晨星研究|w88.com5月,2020年


对话的力量 - 资产经理报告气候风险参与

订婚是投资者应对可持续投资对他们投资的公司的关键方式。资产经理关于气候风险的经理可以讲述投资者关于公司的管理方针的方法吗?要了解出来,我们的研究团队通过欧洲w88.com和美国的20个大型资产管理人员调查了与气候相关的参与披露。

晨星研究|w88.com2020年4月


美国市场观w88优德老虎机官网察员 - Q2 2020

获得新的及时及时的宏观经济和市场数据,您可以与客户一起讨论趋势,设置适当的风险和避孕期望,并在本季度收集图表和分析中解释投资者行为。

晨星研究|w88.com2020年4月


Morningstar的主动/被动晴雨表 - 2020年2月

由于我们在2014年介绍了我们的战略 - Beta ETPS指南,因此该空间已经大幅发展,导致需要完全反映产品细微差别的精制分类和属性。通过这种增强镜头到位,投资者能够探索产品并区分特定群体。今年的指南将新方法付诸实践,为战略 - Beta ETP环境的状态提供全面的见解。

Ben Johnson |2月20日


美国市场观w88优德老虎机官网察员 - 2019年第四季度

获得新的及时及时的宏观经济和市场数据,您可以与客户一起讨论趋势,设置适当的风险和避孕期望,并在本季度收集图表和分析中解释投资者行为。

晨星研究|w88.com2019年12月


晨星前景 - 2019年12月

获得新的及时及时的宏观经济和市场数据,您可以与客户一起讨论趋势,设置适当的风险和避孕期望,并在本季度收集图表和分析中解释投资者行为。

晨星研究|w88.com2019年12月


介意差距 - 全球 - 2019年

我们的研w88.com究表明,投资者返回差距,由订阅和提款时机的错误造成,跨市场正在减少。w88优德老虎机官网具体而言,澳大利亚投资者从差距中受益匪浅。全球性思想差距报告挖掘全球主要市场的投资者回报差距,并分析了对每个地区趋势有所促进的因素。w88优德老虎机官网

晨星研究|w88.com2019年11月


介意差距 - 2019年

在确定的贡献计划中的核心菜单尺寸之前研究发现,通过减少选择过载,更小的菜单可以通过减少选择来改善员工参与率。但是,自动注册和违约投资的广泛采用要求重新审视该研究以确定其持续的相关性。w88.com本文探讨了核心菜单大小与参与者 - 投资决策之间的关系。

晨星研究|w88.com2019年11月12日


更大更好:定义的贡献菜单选项与计划默认值

晨星的最新投资者回报研究发现,官方总回报和投资者跨越所有共同基金的实际经历的差距在2018年3月的10年内缩减了26个基点。

晨星研究|w88.com2019年11月


托管账户对参与者储蓄和投资决策的影响

托管的帐户服务可以帮助指导员工对节省多少,如何投资他们的储蓄,以及何时退休。In this paper, we explore the impact managed accounts can have on participants’ savings and investing habits based on whether they’re on track to meet their retirement goals and whether they built their own portfolios (or picked from portfolios already built) before entering a managed accounts service.

晨星研究|w88.com2019年1月22日


健康储蓄账户景观-2019

在本报告中,我们评估了11个最大的HSA提供商,以帮助为投资者提供清晰度,这通常不透明和不断发展的空间。

Leo Acheson |2019年10月1日


晨星直接美国资产流动更新 - 2019年8月

进行竞争性分析,使用我们全面的估计资产流程和更新的市场份额数据进行竞争分析,开发新产品和市场管理投资。

Kevin McDevitt |2019年9月18日


Morningstar的主动/被动晴雨表 - 2019年8月

晨星主动/被动晴雨表是一个半年报报告,可衡量美国活动经理对他们各自的类别中的被动同行的表现。

Ben Johnson |2019年9月12日


基金家庭150亮点 - 2019年8月

晨星基金家庭150是一个半年刊,可以让您访问同一分析严格我们自己的分析师,以便在美国的150个最大基金家庭上保留标签。

晨星研究服务|w88.com2019年8月30日


晨星直接美国资产流量更新 - 2019年7月

进行竞争性分析,使用我们全面的估计资产流程和更新的市场份额数据进行竞争分析,开发新产品和市场管理投资。

Kevin McDevitt |2019年8月14日


晨星前景列表 - 2019年6月

在晨星经理研究的雷达或雷达尔的下雷达策略列表中获取勺子可能值得将来完全覆盖。w88.com

Chris Franz |2019年7月22日


晨星直接美国资产流动更新 - 2019年6月

进行竞争性分析,使用我们全面的估计资产流程和更新的市场份额数据进行竞争分析,开发新产品和市场管理投资。

Kevin McDevitt |2019年7月16日


ETF管理投资组合景观 - Q2 - 2018

我们的ETF管理投资组合景观报告分解了影响此空间的策略,这些策略如何对基准进行履行,以及具体公司如何适应这些趋势。

Ben Johnson |2019年6月18日


2019年目标日期基金景观

目标日期基金在2018年显着增加,共同基金和集体投资信托的升降资产超过1.7万亿美元。在本文中,我们揭示了投资过程,基金经理和公司绩效影响的组件如何影响目标日期策略。

杰夫霍尔特|2019年5月09日


Morningstar w88优德老虎机官网Markets Observer-Q1 2019数据

获得及时的宏观经济和市场数据,您可以与客户一起使用,讨论趋势,设定适当的风险和避孕期望,并在本季度收集图表和分析中解释投资者行为。

Brian Doignan |2019年4月30日


年度基金费用研究 - 2019年

在Morningstar的最新美国资金费用研究中,我们的分析人员解开了投资者和行业趋势,为这些市场的发展提供了贡献,并提供详细的景观的费用景观。

Ben Johnson |2019年4月30日


晨星可持续发展地图集

使用公司级环境,社会和治理分数审查晨星46个股票市场指标的可持续发展型材。

Valerio Baselli |2019年4月15日


性别和多样性基金:故意与否?

我们研究了一定的资金,这些资金主要关注性别多样性以及这些基金背后的信念。我们发现的表明,有不同程度的意向性。

麦迪逊萨尔吉斯,杰基厨师|2019年4月1日


全球汽车观察员

我们预计2019年的全球灯路需求适度,但由于欧洲和U.K.陷入衰退,由于Brexit或国际贸易大战,可能会陷入衰退。Morningstar的最新汽车观察者提供了详细的了解全球汽车行业2019年预测。

Richard Hilgert |2019年3月13日


投资研究的市场驱动情景分析w88.com

我们最近推出了市场驱动的情景分析工具,帮助投资者,顾问和分析师评估市场震荡对标准普尔500指数,油价或个人股票价格的影响,这些股票将对投资组合,因子暴露以及波动率。

洲宝宝,迈克尔奥尔西|2019年3月13日


全球战略 - 博彩交易所交易产品指南

由于我们在2014年介绍了我们的战略 - Beta ETPS指南,因此该空间已经大幅发展,导致需要完全反映产品细微差别的精制分类和属性。今年的指南将新方法付诸实践,为战略 - βETP环境的状态提供最全面的见解。

亚历克斯布莱恩|2019年3月12日


基金家庭150亮点 - 2019年第四季度

晨星基金家庭150是一个半年刊,可以让您访问同一分析严格我们自己的分析师,以便在美国的150个最大基金家庭上保留标签。

晨星研究服务|w88.com2019年2月22日


地理多样化的新视角:区域收入曝光

晨星的新收入曝光区域工具可以通过提供详细的股权指数和投资组合的详细洞察来改善投资者的成果。本文是帮助投资者理解并将地理收入来源纳入投资组合建设的第一步。

晨星经理研究|w88.com2019年2月19日


可持续资金美国景观报告

在我们的年度景观报告中,晨星的ESG研究团队探讨了这个新兴基金集团的增长,绩效和变化性质。w88.com

Jon Hale |2019年2月11日


代理程序:提高投资者语音以解决新风险

作为2019年的美国代理季节方法,对代理投票和管理有一种新的兴趣。我们介绍股东决议如何提供关于环境,社会和治理(ESG)风险的有洞察力的视角。

晨星经理研究|w88.com2019年2月8日


定量分析季度:一种识别竞争对手的新方法

在本报告中,我们介绍了MointStar股权比较,这是一种新的数据点,其指示使用基于机器的学习方法的公司之间的相似程度。w88优德官方电脑登录

泰勒赫斯|2019年2月7日


Morningstar的欧洲活跃/被动晴雨表 - 2019年2月

晨星欧洲主动/被动气压计是一个半年报报告,衡量欧洲积极管理人员在各自的类别中对被动同行的表现。

Dimitar Boyadzhiev |2019年2月7日


Morningstar的主动/被动晴雨表 - 2019年2月

晨星主动/被动晴雨表是一个半年报报告,可衡量美国活动经理对他们各自的类别中的被动同行的表现。

Ben Johnson,Adam McCullough |2019年2月7日


2018年全球基金流动报告

我们的年度报告分析了投资者在全球开放式基金和交易所交易产品中的流动。我们看看这些趋势揭示了投资者偏好和行为。

Kevin McDevitt |2019年2月6日


准备低碳经济

MorningStar®低碳风险指数家庭SM.为各地区的股票提供多样化的暴露,强调与过渡到低碳经济转型的公司。该指数超出碳足迹,反映了当前排放,仅代表了碳风险分析的起点。

Jon Hale,Dan Lefkovitz |2019年1月30日


Morningstar美国前景 - 2018年12月

在我们的经理研究分析师认为可能在未来的额外覆盖范围内发现越来越多的雷达策略。w88.com

克里斯托弗弗朗兹|2019年1月22日


晨星直接欧洲资产流动更新 - 2018年11月

进行竞争性分析,使用我们全面的估计资产流程和更新的市场份额数据进行竞争分析,开发新产品和市场管理投资。

Valerio Baselli和Ali Masarwah |2018年12月20日


证券贷款:审查风险和奖励

证券贷款方案对绩效的贡献和潜力区分日益商品化的基金已经倾向于更赘述。在本文中,我们解释了为什么我们相信证券贷款给基金的福利超过了风险。

亚当麦卡洛尔|2018年12月12日


Brexit:晨星视图

关于BREXIT的报告编译了晨略的关键洞察力。我们研究可能的Brexit结果对投资者的影响以及投资者现在应该做些什么。

艾玛墙|2018年12月10日


你的孩子的第一学期报告

本文介绍了关键信息文件(儿童)的要求,并为如何改进提供了重点建议。

安迪Pettit |2018年11月22日


健康储蓄账户景观-2018

投资者有很少的资源可以帮助他们比较存在的数百个健康储蓄账户提供者。为了为投资者提供有关HSA的全面资源,我们评估了最大的HSA提供商的10个。

Leo Acheson |2018年11月12日


定量分析季度:3种肤色的方案

情景分析是管理长期期望和探索较短术语波动性的重要工具。我们通过我们的方案分析工具运行市场事件,以检查用户定义的限制对投资组合返回的影响。

洲宝宝,迈克尔奥尔西|2018年10月25日


零售分配审查对英国基金费用的影响

从英国投资者的角度来看,我们看着RDR对被动投资的兴起的背景下的开放式基金费用对被动投资的背景下的影响。

杰克胡子|2018年10月15日


评估战略-BATA债券基金的框架

使用我们的框架评估投资组合施工过程的方法,了解战略 - β固定收入基金。

亚历克斯布莱恩,何塞加西亚 - 齐甲|2018年10月03日


基于因素的投资组合可以表现多长时间?

我们将最长表现期的概念应用于基于因子的投资组合,并表明甚至基于因素的投资组合,胜过长途运输的表现优于令人震惊的长度表现。

Maciej Kowara,Paul Kaplan |2018年9月17日


可持续性如何影响投资者决策?

我们的定量研究团队试图通过检查月度w88.com基金流动与三个晨星基金级别特征之间的关系来分解投资者偏好。

麦迪逊萨尔吉斯,丹科尔曼|2018年8月17日


Robo-Advisor升级!安装盈利计划:数字建议提高投资服务业的利润

Robo-Advisor正在开发新的策略,以克服原始商业模式的错误。我们根据不断变化的商业模式和得出结论,选择Robo顾问对盈利能力的可行途径进行评估。

迈克尔黄|2018年7月5日


介意2018年的差距,美国

晨星的最新投资者回报研究发现,官方总回报和投资者跨越所有共同基金的实际经历的差距在2018年3月的10年内缩减了26个基点。

Russel Kinnel |2018年6月12日


定量分析季度:驱动投资流量的因素?

在过去三年中,投资者更优选比上一期间更高的速度更高的资金。我们的报告还显示,在三年前,性能较少。

麦迪逊Sargis,李达维森|2018年5月22日


寻找可以在费用后击败他们的基准的债券资金

典型的主动固定收入基金经理斗争,以击败基金的基准。我们在25名晨星固定收入类别中查看资金的历史超额回报分配,以了解驱动表现不佳的资金。w88优德官方电脑登录

Mara Dobrescu,MatiasMötölä|2018年5月8日


衡量基金投资组合的过渡风险:晨星组合碳风险得分

了解气候变化所带来的风险可以帮助投资者做出更好的决定。MorningStar®Portfolio碳风险分数TM值投资者可以用于评估投资组合水平的碳风险是一种新的指标。分数可用于将资金与其基准进行比较。

Jon Hale |2018年5月01日


年度基金费用研究 - 2018年

我们的经理研究分析师在晨w88.com星的数据库中评估美国共同基金和交易所交易资金(ETF)的成本,并确定这一年度研究中的最新基金费用趋势。

Patricia Oey |2018年4月26日


良好的基金需要多长时间表达其基准?

根据我们的研究,表现优于他们的基准的基准也落后于该期间平均九至12年的基准。

Maciej Kowara,Paul Kaplan |2018年3月20日


按性别基金管理人员:通过性能镜头

晨星于2015年开始在2015年开始正式读基金经理,在轶事中观察妇女在基金行业的代表性经营者处分之后。我们通过性别来看待基金管理人员的表现,看看结果是否有助于解释为什么有这么少的基金经理是女性的。

麦迪逊萨尔吉斯,凯瑟琳·翼|2018年3月8日


停止猜测:使用参与者数据选择最佳QDIA

我们介绍了一个使用参与者数据的框架,以帮助确定哪种类型的合格违约投资替代品或QDIA可能最适合计划。

Tom Idzorek,David Blanchett |2018年1月30日


被动基金提供商采取积极的投资管理方法

为了更好地了解指数管理者的投资管理活动,我们调查了美国,欧洲和亚洲的最大指数基金和交易所交易资金提供商。

Hortense Bioy,Alex Bryan |2017年12月6日


晨星全球基金投资者体验2017年

我们创建了晨星全球基金投资者体验,以鼓励对基金股东的角度来对对话进行对话。今年,我们涵盖了北美,欧洲,亚洲和非洲的25个国家。

安东尼·塞滨|2017年10月9日


基金管理变革的后果

管理变更后典型的基金票价如何,投资者如何应对?我们的研w88.com究探讨了基金未来表现的影响因素,如果有的话,如果有的话。

麦迪逊萨尔加斯,凯昌|2017年7月24日


默认投资决策:称重成本和个性化

谈到选择计划默认投资时,有许多因素需要考虑。托管账户通常比目标日期的成本更高,但有可能提供更高水平的个性化。

大卫·布兰南特|2017年6月7日


资金下降:为什么有些资金失败

全基金关闭可能对投资者具有显着的负面影响。为了更好地了解基金关闭及其潜在影响,我们探讨了导致资助清算和兼并的因素。

麦迪逊Sargis,李达维森|2017年5月31日


基于性别的基金管理人员:全球景观

自2015年以来,我们研究过妇女在基金行业中取得进展或落后的落后。在这篇论文中,我们在56个国家审查了26,000多个资金,了解在全球金融市场中的妇女在金融市场中管理的内容。w88优德老虎机官网w88优德官方电脑登录

麦迪逊Sargis,Laura Pavlenko Lutton |2016年11月28日


在违约投资时代建立更好的核心菜单

随着退休计划中默认投资解决方案的大规模采用,使用核心退休计划菜单的投资者类型已经发生变化。许多参与者默认为目标日期基金和托管账户等解决方案。

David Blanchett,Daniel Bruns |2016年11月28日


滑动路径选择问题:评估直流参与者的滑动路径的定量方法

目标日期决定缺乏对滑动路径设计的考虑,导致计划赞助商使用的股票滑行路径与计划参与者特定人口统计学的最佳滑行路径之间的潜在不匹配。

Daniel Bruns,Lucian Marinescu |2016年3月10日

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