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投资组合会计和报告
访问所有投资类型的客户曝光。查看帐户或客户端的资产配置，市场价值增长和持有级别详细信息，然后创建具有快照视图，性能和详细资产分配的报告，以展示您的建议的价值。
结算
自动化计费以便您可以安排它并忘记它。我们的强大计费系统可以根据您的工作方式定制，我们的直观构建块使您能够有效地运行您的账单和收集陈述。
安全研究和投资组合w88.com建设
评估和屏幕证券以帮助您找到最好的管理人员，现货市场趋势和构建模型组合。使用Ready-Set和自定义数据过滤器轻松找到客户端投资组合的正确投资。
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风险分析
使用我们的方案分析工具评估您的策略和客户组合中的风险和曝光。使用预定义的方案执行“What-If”分析市场运动，可视化结果，以清楚地将您的建议的价值传达给客户。
独立见解
用晨星数据和研究为您的决策权。w88.com阅读最新的评论，然后遵循我们的研究分析师，以创建一个策划的策划观，了解业内最新事件，w88.com思想领导力和趋势。
客户沟通
通过利用研究投资者信任和数据来建立客户端连接，您可以依赖于提升客户沟通。w88.com使用Interactive Portal与客户联系，以获得更新和洞察，可以帮助他们遵守其目标。
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MORNARSTAR®BYALLACCOUNTS®将客户的帐户汇总以获取其金融照片的完整视图。我们在日常数据导入和和解方面的专业知识意味着您的团队可以更多地致力于安全选择，营销和客户关系建设。
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客户故事
晨星办公软件内有大量的效率。我们拥有晨星可用的最佳研究，因此我w88.com们能够成功管理客户的投资组合来制定一些非常关键的决策。
Tony Hixon，Cima，RFC
联合创始人，首席运营官
赫森·祖尔集资本管理
顾问平台应该是您的延伸的六种原因
顾问和投资者正在使用比以往更多的信息，并将该信息转化为生产工具可能具有挑战性。了解如何有效地使用技术来构建明天的顾问实践。
照片信用：XPS On Oripleash