使用我们的一体化投资组合会计和实践管理软件完成更多工作。我们通过独立的数据和研究为您提供计费、绩效报告、后台服务、再平衡和帐户汇总工具，以支持您的日常活动。w88.com
您需要管理练习所需的基础
投资组合会计和报告
了解客户在所有投资类型中的风险敞口。查看账户或客户家庭的资产配置、市值增长和持有量详细信息，然后创建带有快照视图、性能和详细资产配置的报告，以展示您的建议的价值。
计费
自动计费，这样您就可以安排它，然后忘记它。我们强大的账单系统可以根据您的工作方式量身定制，我们直观的构建模块可以让您轻松高效地运行您的账单和收集报表的方式。
安全研究和投资组合w88.com建设
评估和屏幕证券以帮助您找到最好的管理人员，现货市场趋势和构建模型组合。使用Ready-Set和自定义数据过滤器轻松找到客户端投资组合的正确投资。
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风险分析
使用我们的情景分析工具评估您的策略和客户投资组合中的风险和暴露。使用预先定义的场景对市场走势进行“假设”分析，并将结果可视化，以便向客户清晰地传达你的建议的价值。
独立的见解
用晨星数据和研究为您的决策权。w88.com阅读最新的评论，然后遵循我们的研究分析师，以创建一个策划的策划观，了解业内最新事件，w88.com思想领导力和趋势。
客户沟通
通过利用研究、投资者的信任和数据来提升与客户的沟通，建立有信心的客户关系。w88.com使用交互式门户与客户联系，以获取更新和见解，帮助他们专注于自己的目标。
数据聚合和后台服务
MORNARSTAR®BYALLACCOUNTS®将客户的帐户汇总以获取其金融照片的完整视图。我们在日常数据导入和和解方面的专业知识意味着您的团队可以更多地致力于安全选择，营销和客户关系建设。
为明天的顾问提供更多工具
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无缝体验
我们的平台与第三方工具完全集成，以支持您想要工作的方式。
客户的故事
晨星办公软件内有大量的效率。我们拥有晨星可用的最佳研究，因此我w88.com们能够成功管理客户的投资组合来制定一些非常关键的决策。
Tony Hixon，Cima，RFC
联合创始人，首席运营官
赫森·祖尔集资本管理
你的顾问平台应该是你的延伸的六个原因
顾问和投资者正在使用比以往更多的信息，并将该信息转化为生产工具可能具有挑战性。了解如何有效地使用技术来构建明天的顾问实践。
图片来源:XPS Unsplash