介绍新的智能手机配套应用。
利用应用程序的智能数字助理优化您的时间和增长您的业务。
为你的客户交流增添色彩。
轻松地与客户沟通你的计划。您可以自信地向他们展示您独特的战略与我们的finra审查报告。
客户报告
将您的客户账户与自定义集成集成，以创建引人注目的报告，并向您的客户展示您带来了什么。
展示你的建议能做什么。
详细介绍你的建议背后的过程，这样潜在客户就能看到什么是可能的，以及你将如何帮助他们实现目标。
报告假设的插图
通过假设的销售说明，展示你的建议会如何影响潜在客户的财富，从而获得新业务，包括投资、提款、股息再投资、税收等细节。
超越客户的期望。
超越客户的期望，通过建立与他们偏好的风险水平相一致的投资组合来帮助他们达到目标。
投资建议的工具
将客户的目标与公司范围内的战略相匹配，利用投资模型、清单和策略来实现客户的财务目标。你也可以用蒙特卡洛预测来说明不同的策略是如何成功的。
如果你先了解目标，就更容易实现目标。
将目标设定与投资计划联系起来，并通过晨星的目标桥梁加强客户关系。
计划工具
帮助你的客户确定有意义的目标，并采取行动使之成为现实。
晨星目标桥使您与客户有基于目标的对话，然后快速连接这些目标直接投资计划在一个简单，但强大的工作流程。
为明天的顾问提供更多的工具
数据集成
通过建立一个支持公司客户数据的平台，减少手工客户和投资组合数据输入。
安全研究与筛选w88.com
筛选和评估多种证券类型，以找到适合的投资，现货市场趋势，并使用我们的研究和分析建立投资组合模型。w88.com
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我们的全球分析师通过访问数以千计的股票、etf、基金和ipo的视频、报告等来跟踪市场，用同样的数据和洞察力支持您的投资建议。
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无缝的体验
我们的平台与第三方工具完全集成，以支持您想要的工作方式。
为顾问提供更多解决方案
通过使用这些工具，我们在建立多元化投资组合方面做得更好，最终帮助我们的客户增加成功的可能性。
安迪·莫恩
副总统
Waddell & Reed公司
Overland Park,堪萨斯
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安迪·莫恩
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Waddell & Reed公司
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缓解退休危机
你知道吗，75%的美国工薪家庭都无法实现他们的退休目标?我们最新的研究分析了理w88.com财顾问可以做出的八项改变，以帮助他们的客户建立一个更好的财务未来。
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在美国，晨星®管理投资组合SM由晨星投资管理有限责任公司或其全资子公司晨星投资服务有限责任公司提供，均为注册投资顾问，作为各种酌情或非酌情提供的咨询服务的一部分。晨星管理投资组合面向美国或其领土的公民或合法居民，只能由注册投资顾问或投资顾问代表提供。