财务规划解决方案

改变您的客户如何查看其财务未来。

由于法规和客户预期加剧,顾问必须比以往更有效地提供更多价值。

我们的财务规划解决方案 - 由Morningstar的广泛数据和研究支持 - 连接目标设置,风险评估和投资计划,以帮助您的客户达到目标。w88.com

灵活的方式来发展您的业务

我们的工具可以集成到您当前的投资解决方案和流程中,因此您可以专注于您的客户端 - 而不是技术。

建议将它整合在一起

揭示风险能力,目标等,因此您可以提供符合监管要求的全面,个性化的建议。

我们提供的东西


  • 风险分析

  • 目标规划

  • 投资规划

  • 投资组合监测
FinameTrica Profiler.
目标桥梁
投资规划工具
最佳利息提案

风险分析

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为您的客户找到最佳的投资风险水平,具有全面的风险分析,基于我们的学术验证的心理风险耐受性评估。

目标规划

目标桥梁

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揭示并将您的客户最有意义的目标连接到易于理解的投资计划中,全部在一个工具中。

投资规划

投资规划工具

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使用您的投资模型,批准的列表和我们的强大投资组合分析数据构建投资组合以匹配目标策略。

投资组合在监督下

最佳利息提案

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评估可用的投资建议选择替代品。通过我们的401(k)数据库和最佳利息记分卡证实了翻转建议。

查看我们的产品澳大利亚, 加拿大 (英语/Français.),和英国

客户故事

开始报价标记 我的业务和财务背景允许我为我的客户提供关键差异化因素 - 我在更深入,更多的个人级别和研究中与他们聘用,并分析他们的投资组合,提供了一个独特的专业价值 - 添加服务。w88.com 结束报价标记

Kristina Bates,CPA,CA,MBA,CIM,®投资顾问
甲井证券

您可以信任的工具

超过35年,我们已经致力于帮助顾问,他们的客户在长期成功。这就是我们为我们的优势 - 数据,研究和设计提供了全体重量的原因,以支持全球财务规划的未来。w88.com

建立在独立研究w88.com
严格的投资和行为研究支持我们的解决方案,因此您可以通过数据驱动上下文支w88.com持您的决策。

适应您的技术需求
我们的工具Flex到您的技术基础架构和预算,因此您可以独立使用它们或作为集成到现有工具中的组件和API。

针对区域法规定制
在27个国家的办事处,我们可以加快最新法规。无论您的位置,我们的解决方案都会迎接您,并反映您所在地区的要求。

基于高质量数据
我们的广泛表现,费用和独立评级数据可帮助您研究,比较和选择最佳兴趣的建议。w88.com

你自己看。

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