目标桥梁

如果你先了解他们,目标更容易见面。

与投资计划连接目标设置,并加强与晨星的目标桥的客户关系。

在行动中看到它

不是每个客户都需要完整的财务计划服务,但他们都有财务目标。MorningStar的目标桥工具让您与客户端有基于目标的对话,然后在单个工具,单个工作流和单个对话中快速将这些目标连接到易于理解的计划。

怎么运行的

确定和确定目标优先级

使用目标可视化实现金融健康,以优先考虑目标并评估必要的权衡。

确定每个目标的风险概况

访问综合风险评估,以考虑客户的风险偏好和目标成就的最佳时间表。

提供个性化的投资策略

将客户的目标分配对齐至最佳模型,然后根据需要定制证券和权重,以优化每个目标。

在几分钟内创建基于目标的计划

没有全面的数据和解和筛选,获得快速,可操作的投资计划。

模型现实场景,以证明影响

利用晨星数据,研究和分析来模拟比较情景并做出更好的决定w88.com。

将客户从计划移行

帮助投资者了解今天投资与明天的目标之间的联系。

开始报价标记 人们节省和投资的原因是实现目标;因此,目标本身应该是任何投资组合或财务计划的中心。 结束报价标记

大卫布兰南特
退休研究w88.com
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挖掘目标:行为的讽刺如何帮助投资者发现更有意义的目标

我们的调查结果表明,基于目标的财务计划的真正权力 - 投资者的激励因素 - 尚未实现,因为人们可能会朝着错误的目标努力。

你怎么能得到它

晨星办事处

晨星办事处SM.

目标桥可作为晨星办公室的一部分提供,我们的一体化练习和顾问的投资组合管理平台。

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晨星顾问工作站

MorningStar®顾问工作站SM.

目标桥可用作晨星顾问工作站许可证的加载项。

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晨星企业组件

晨星企业组件

目标桥也可用作Web组件,对齐您的需求和功能。

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你自己看

w88优德官方电脑登录了解将目标连接到投资计划如何帮助您提供客户,更有效地吸引新业务。


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