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优化您的时间,并通过应用程序的智能数字助理来发展您的业务。

为您的客户端通信添加颜色。

轻松传达您的客户的计划。您可以自信地向他们展示与我们的Finra审查的报告有关的独特策略。

客户报告
将您的客户帐户与自定义集成进行聚合,以创建引人注目的报告,并向您的客户显示您带来了什么。

展示你的建议能做什么。

通过你的推荐,让潜在客户看到什么是可能的,以及你将如何帮助他们达到他们的目标。

报告假设插图
展示你的建议将如何影响潜在客户的财富,以确保新业务,可以包括诸如投资,提取,股息再投资,税收等细节的假想销售说明。

超越您的客户的期望。

超越客户的期望,通过建立符合客户偏好风险水平的投资组合来帮助他们达到目标。

投资建议的工具
利用投资模型、清单和战略,将客户的目标与公司范围内的战略相匹配,以实现他们的财务目标。您还可以运行蒙特卡罗预测来说明不同的策略可能如何成功。

如果你先了解目标,目标就更容易实现。

将目标设定与投资计划联系起来,并通过晨星的目标桥加强客户关系。

规划工具
帮助你的客户确定有意义的目标,并采取行动实现它们。

MorningStar Goal Bridge使您可以使用客户端与客户进行基于目标的对话,然后在简单但强大的工作流程中快速将这些目标连接到直接的投资计划。

为明天的顾问提供更多的工具

数据集成
通过建立支持公司客户数据的平台,减少客户和投资组合数据的手工输入。

安全研究与筛选w88.com
筛选和评估多种证券类型,以找到适合的投资,现货市场趋势,并利用我们的研究和分析建立模型投资组合。w88.com

分析研究w88.com
支持您的投资建议,我们的全球分析师使用相同的数据和洞察力,通过访问视频,报告,以及数以千计的股票,交易所交易基金,基金和ipo跟踪市场。

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我们的平台与第三方工具完全集成,以支持您想要的工作方式。


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专业指导和获取顾问可以使用的策略,以帮助满足投资者在终身阶段的每个阶段。

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开始引号 通过使用这些工具,我们在建立多元化投资组合方面做得更好,最终帮助我们的客户增加成功的可能性。 结束引号

安迪·莫恩

副总统
Waddell & Reed公司
陆上公园,堪萨斯州

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