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晨星产品内幕

投资组合中的ESG风险新的重点

看看Enhanced Mindanstar Susturaliability Rating™后面的内容

自2016年我们介绍了Morningstar Supportability Rating™以来,我们一直在不断提高其方法,并扩大其范围,以涵盖全球超过50,000个基金。

作为这个正在进行的过程的一部分,我们更新了我们的可持续性评级10月31日。目标是为投资者提供更好地了解其投资组合的公司如何管理其经济上的物质环境,社会和治理(ESG)风险相对于同龄人。该评级是为使顾问和投资者能够直接比较行业和精致设计的公司,旨在使其更容易使用,因为他们进行投资决策。

下面,看看评级的变化对投资者的意思以及它们如何形成。

重点关注相关材料风险

增强基于 Acceparalalytics的新ESG风险评级,它使用所有经济部门的相同规模来衡量公司的材料ESG风险。这种ESG风险方法承认不同行业的公司暴露于不同类型的风险。这些行业可能面临材料风险,如:

  • 石油和天然气公司看到超过一半的ESG风险来自碳排放。这些行业的其他重大挑战包括公司治理,特别是贿赂和腐败和人力资本。
  • 软件公司从数据隐私和安全问题以及公司治理和人力资本风险的问题面临更大的挑战。

通过将这种方法应用于基金层面,精致的可持续性评级旨在评估投资者投资组合中嵌入的财务状况,遍布持有人的所有行业。

重点是可比性

批判性地,这种变化有助于投资者在跨行业进行有意义的比较。例如,庞特大公司微软(小学)荷兰皇家壳(RDSA.)。两家公司在其各自产业的最高排名等值的地方落地或接近他们的整体可持续发展得分。然而,公司的新的Acceparalalytics ESG风险分数急剧地差异(微软将较低的风险曝光14.1较低的风险敞口33.7),反映了他们不同的商业模式的现实以及与环境和治理风险不同的风险。

在投资组合层面,这有助于投资者了解并比较他们的投资组合产业ESG风险的影响,承认某些行业的风险比其他行业更加普遍存在。最终,这种方法对于那些想要更好地理解和管理投资的投资者的投资者来说更有用。

专注于简单和透明度

此评级方法的另一个特征在于其简单性,因为它为投资组合提供了简化的资产加权平均分数。

由于以前的Assivertaly ESG评级是行业相对的,因此我们必须规范分数,使他们在投资组合水平上有意义。即便如此,归一化仅使得可以说,例如,两个Holdings是否在其各自的行业中是ESG领导者或滞后,并且无法直接比较ESG风险水平。这种新方法允许投资者钻取安全级控股,以确切地理解评级是如何派生的。

与他们的前任一样,更新的可持续性评级是同行组相对,因此投资者可以考虑将其投资组合倾斜朝鲜较低的风险。该方法承认,一些基金同行团体将简单地投资于患有较低或更高的ESG风险的领域。因此,拥有更多ESG风险的资金不会获得更高的可持续性评级(4或5个全球),无论它们在同行组内的程度如何。同样,具有低ESG风险评分的资金不会得到较低的可持续性评级。这与评级的目的一致,这是帮助投资者在他们的投资组合中确定ESG风险。

在晨星,我们始终审查,评估和发展我们的评级系统。这种变化使我们的评级与斯坦育的最新研究变得一致。w88.com我们的新方法简单,透明,并提供全球超过50,000个基金的全球评分 - 比市场上的任何其他提供商更广泛。它是创建的,以对投资组合水平的财务材料ESG风险有意义。WebElieve这种方法对于寻求投资决策的顾问和投资者对其投资目标进行投资决策的顾问和投资者更有用。

要了解w88优德官方电脑登录有关我们可持续性评级的更改,阅读我们的常见问题解答或者下载我们提出的方法。

Gabriel Priveler是晨星可持续发展集团的一部分。

要了解w88优德官方电脑登录有关我们加强晨星可持续发展评级的计划,请观看我们的网络研讨会的录音。
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Acceparalalytics是一个独立的环境,社会和治理和公司治理研究,评级和分析公司。w88.comw88手机版登录MORNARSTAR,INC。持有对Accepastalytics的非控股所有权兴趣。Aspectionalytics在公司内的公司提供ESG分数,这些公司在全球行业同行组中进行评估,并跟踪和分类公司的ESG相关的争议事件。MORNAYSTAR已授权SAVERTALYTICS的公司级ESG分析,用于使用MORNANSTAR的投资组合数据库计算管理产品和索引的评级。

这里提供的信息,数据,分析和意见不构成投资建议;仅供参与信息,因此不是购买或销售安全的要约;并且不需要正确,完整或准确。表达的意见截至所写的日期,恕不另行通知。除其他另有规定的否则否则,晨星不得负责任何交易决定,损害或其他损失,或相关信息,数据,分析或意见或其使用。本文所载的信息是晨星的专有财产,而未经晨星事先书面同意,可以全部或部分地以任何方式复制或部分地使用。晨星公司的子公司生产和w88.com发布投资研究,包括但不限于Morningstar Research Services LLC,由美国证w88手机版登录券交易委员会注册和管辖。