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短暂的答案

4找到合适的ESG基金的简单步骤

Morningstar的ESG筛选器可以轻松找到正确的ESG基金。

如果您有兴趣了解更多信息w88优德官方电脑登录ESG投资并寻找一些高质量的环境,社会和治理基金,您是良好的公司。

晨星跟踪金额多少钱人们投资于不同类型的资金,并通过我们的计数,ESG基金正在追踪他们有史以来最好的一年。事实上,到2020年6月30日,ESG基金几乎与2019年播放的记录214亿美元投资者美元相匹配。这一年只有一半。

在许多方面,2020年为ESG基金提出了一个很好的背景,以使其案例。一方面,在一些真正的挥发性市场期间,ESG资金相对于传统资金表现良好:之后w88优德老虎机官网显示更大的弹性比传统资金在第一季度暴跌中,ESG基金不仅仅是自己在第二季度反弹期间。

今年的许多标题问题,如Covid-19和黑人生活,提高了美国社会不公正和经济差异的认识。更多的投资者正在寻找符合他们的社会良知的方式,通过将资金指向强大的公司企业多样性计划,其他考虑因素,反歧视政策,政策保护工人健康和安全。

ESG 101.
对可持续投资的最普遍误解之一是ESG担忧是个人良知的问题,这些良知并不真正对公司造成物质的财务风险。

事实是,ESG考虑因素不仅仅是“很好的氛围”;他们可以直接影响公司的财务结果。晨星,随着越来越多的投资者,已经查看了公司如何应对相关的ESG因素作为投资风险和机会的领域。忽视ESG问题或犯下误导的公司可能会产生重大的经济成本,危及其赚取的能力长期,可持续利润。因此,ESG风险是可测量和可量化的。

晨星收购的可持续性评估公司级ESG风险。他们200多名研究分析师评估了公司暴露于w88.com材料ESG风险的程度以及管理这些问题的程度。重要的是,分析师还通过检查事故和争议来强调公司的可衡量行为。(Asperalalytics现在提供免费访问ESG风险评分超过4,000家公司。)

环境因素包括公司行为和政策,如气候,污染,能源效率和可再生能源等问题。社会因素评估了公司承诺包容的事物多样性在工作场所,公平工资,强迫劳动力,支持当地社区,客户隐私和产品安全。最后,治理因素衡量行政薪酬,政治捐赠和游说,贿赂和腐败,以及董事会对可持续性和气候问题的关注。

如何找到一些值得考虑的ESG资金
随着声称的资金数量,他们投资于ESG焦点,投资者可能难以比较它们。对于一件事,ESG基金之间没有一致的命名约定 - 有些人称之为“ESG”,而其他人则称之为“可持续的”。除此之外,很难知道在基金的购买和销售决策中如何玩ESG考虑如何。

我们的ESG Screener提供了一种轻松过滤晨略的数据库的方法,以查找有意将ESG分析集成到其投资过程中的共同资金。它还允许用户针对这些资金,这些资金最有效地从他们的投资组合中消除了物质ESG风险。用户也可以在风险调整后的回报的资金中享受,其晨星类别同行(其中包括类别中的所有资金,而不仅仅是具有ESG焦点的资金)。

这是怎么做的:

1.找到下拉菜单,说“招股说明书可持续投资”并将其设置为“是”。

这将使结果缩小到仅在其招股说明书中明确陈述的资金,以至于他们在投资过程中考虑ESG因素(或三个因素中的任何一个)。(招股说明书是SEC要求的文件,该文件解释了一项资金或交易所交易基金的投资策略,他运行它,它的成本是多少,以及其主要风险。)

如果你愿意,你可以在那里停下来。但重要的是要注意,一项基金只需要在其招股说明书中展示其投资决策中的ESG因素;如果有的话,难以知道这种分析扮演的角色有多大。为了揭示一些更精细的招股说明书标准,延长“显示更多/显示更少”的筛选器菜单。使用产品参与标准(1A),您可以将搜索范围缩小以资金在其招股说明书中的资金,他们避免了参与烟草,酒精,热煤,化石燃料和枪支/小武器的公司的股票。

如果您想进一步缩小搜索,晨星将根据其招股说明书(1B)的规定授权将ESG资金分为三个桶。“ESG基金”主要将ESG因素纳入投资过程或参与活动。“影响资金”除了财务回报之外,还寻求对特定问题或性别多样性,低碳或社区发展等特定问题或主题提供可衡量的影响。“环境部门资金”是投资环保产业,如可再生能源或水的策略。

2.选择MorningStar类别。

我选择了美国股权大帽混合,因为它是“核心”股票资金曝光的良好狩猎场所。大型混合类别的资金主要投入大公司股票,整体组合往往不受增长股票或价值股的统治。跟踪标准普尔500指数或市场指数资金的资金往往落入大帽混合类别。

3.找到“晨星可持续性评级”的下拉目并将其设置为5。

这一步骤将潜在资金列表缩小到那些正在进行投资者整体暴露于ESG风险的最佳工作的人。

晨星可持续性评级从每家公司的ESG风险得分开始,测​​量投资组合中的个人公司对ESG问题的财务风险的程度。然后我们将这些个人滚动到整体,投资组合级别分数。评分很容易解释:5个全球顾数是指整体投资组合具有可忽略的抵押风险;1个全球意味着它暴露于显着的ESG风险。

4.找到“MointStar评级”下拉列表,然后选择4。

这将使列表缩小到有4-星级和5星级评级的资金。虽然过去的表现并不总是可以预测到来的内容,但资金更高星级评级比同龄人获得更高的回报(调整风险和销售费用后)。

只有这四个标准威胁下来的晨星普通的美国基金数据库到11个资金,总共26个股票课程(一些资金有多个股票课程,根据他们的分布方式提供了多个股票课程)。

当然,这只是在评估投资组合的潜在资金方面的开始。资金是否具有ESG焦点,它需要寻找具有熟练,经验丰富的管理团队的资金;明智和可重复的投资流程;和低价标签,其中关键因素

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