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顾问见解

继续提醒客户对受托人的重要性

顾问从未完成教育客户的福利的工作,从未完成过合教的利益。

我写了很多关于财务顾问与客户之间的信托关系的重要性。我甚至能听起来有时会感到愉快。但受托人和非菲文人之间存在明确而引人注目的差异:前者是合法要求客户的利益;后者不是。

顾问的顾问可以将其销售投票的核心部分给新客户。但我们不应该假设只是因为客户与我们签署了,他或她真的明白为什么它很重要。教育工作并不结束。如果您的客户没有真正了解受托人和非递质之间的差异,您的所有良好意图都可能结果是毫无价值的。