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资金间谍

富达清教徒基金会升级

Morningstar的分析师说,我们对基金的经理和资源的信心增加了。

提及:

富达清教徒((fpurx是一种直接的平衡基金,从强大的研究中受益。w88.com对该战略的资源及其首席经理的信心提高了,他们在这里继续建立周到的决策记录,强调了人们将升级到高于平均水平的人们。所有股份类别的晨星分析师评级从中立移动到青铜。

首席经理丹·凯利(Dan Kelley)参与广泛的公司资源 - 安全分析师,量化研究人员,行业专家,经济学家和投资委员会成员w88.com-而且,根据他认为最有吸引力的相对价值主张的位置,他在股票和债券之间广泛分配(中性权重为60%股权和40%的固定收益)。股本组成部分由凯利(Kelley)经营,凯利(Kelley)寻找价格合理的倾向公司。固定收益组件由具有深厚行业专业知识的两个团队运行。哈雷·兰克(Harley Lank)和亚历克斯·卡拉姆(Alex Karam)掌舵了一个以高产的为中心的袖子,迈克尔·普拉奇(Michael Plage)和杰夫·摩尔(Jeff Moore)经营中间的核心债券袖子。

投资组合的轮廓在凯利的手表上保持相对一致。自2018年中期至2022年3月,股票范围从63%到71%不等,而美国国内股票的绝大多数;在该时间范围内,非美国股票占据了投资组合的2%-6%。截至2022年3月,股票占投资组合的68%,债券31%(约占固定收益收入投资组合的五分之一是投资级以下)。现金坐了1%。

Over Kelley’s tenure on this strategy (July 2018-May 2022), the K shares generated a 9.6% annualized return that outstepped the 7.2% of the Morningstar US Moderate Target Allocation Index, the 8.9% of a balanced bogy that’s 60% S&P 500 and 40% Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, and the 6.6% average of the allocation–50% to 70% equity Morningstar Category. Notably, this strategy’s biases (growth leaning, overweight in equities, with a modestly flexible core-plus fixed-income sleeve) have been a tailwind in the past three calendar years. When markets turn more tempestuous, as they have in the year to date through May 2022, this strategy will struggle; it trailed 75% of category peers over that period.

主要专有晨星指标富达清教徒

晨星分析师评级:青铜
过程支柱:平均
人支柱:高于平均水平
父柱:高于平均水平

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