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3个伟大的国际ETF艰难的一年

我们认为,来自Vanguard,Ishares和State Street的ETF的三重奏应与更广泛的外国股票市场相比,长期可以提供更平稳的骑行。

2022年对于总体而言,尤其是国际股票一直是艰难的一年。因此,今天的三个国际股票ETF都集中在高质量的公司上。我们认为,这三项都是伟大的长期投资,应该比更广泛的外国股票市场提供更顺畅的旅程。

我列表中的第一个ETF是银评级的先锋国际股息欣赏ETF,股票((维吉。它寻找的外国股票始终将其定期现金股息支付七年或更长时间,并且它放弃那些最有可能在不久的将来削减股息付款的股票。

七年的持续股息增长是一个非常严格的障碍,它将维吉(Vigi)带入了管理良好的股东友好型公司。它偏向较高倍数和较低股息收益率的名称交易。该ETF倾向于持有高利润的股票,这些股票不仅有能力进行股息支付,而且愿意这样做。

3个伟大的国际ETF艰难的一年

这三个ETF获得了晨星分析师的白银评级。

  1. Vanguard国际股息欣赏表((维吉
  2. Ishares MSCI国际质量因素ETF((iqlt
  3. SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF((QEFA

专注于股息增长会导致该投资组合专注于稳定部门(例如医疗保健和消费者主食)的股票,而不是其类别指数,即MSCI ACWI EX USA增长指数,并在信息技术领域中占有比例较小的股份。虽然我们喜欢维吉的长期潜力,但它在2022年至6月15日中却降低了19.2%。

我的第二个ETF采用了高质量股票的更直接途径。银评级的iShares国际质量因子ETF,带有股票((iqlt,寻找盈利能力,低债务和一致收益增长的股票。它调整了这些股票的权重,以强调这些特征的最强组合,同时尊重一些其他限制,以防止部门偏见蔓延到其投资组合中。

这种特殊的策略不考虑给定股票的估值。因此,其平均价格倍数倾向于偏向于MSCI ACWI EX USA指数。但这并不一定意味着其持股价格高于其真正的基本价值。像Vigi一样,IQLT的许多股份具有强大的竞争优势,可以证明更高的倍数,同时帮助他们在未来表现良好。与MSCI ACWI EX USA指数相比,它的投资组合倾向于持有具有广泛经济护城河评级的股票。尽管有吸引人的特征,但截至6月15日,IQLT仍在一年中下跌19.7%。

我的第三个也是最后一个ETF有点卧铺。SPDR MSCI EAFE战略因素ETF具有晨星分析师的银牌和贸易评级。((QEFA。这是一种多因素策略,可将其投资组合均匀地划分为价值,低挥发性和质量因素。但是质量和低挥发性因素并非完全独立。两者都倾向于赞成Vigi和IQLT持有的许多相同股票,因此总体投资组合倾向于倾向于相同的名字。

Qefa的袖子袖子并没有全力以赴,而不是在Vigi和IQLT等公司中提供一定的平衡。当较便宜的股票表现优于其昂贵的同行时,这应该是一个好处,就像今年的头几个月一样。尽管Qefa今年下降了约18.4%,但该价值袖子比Vigi和IQLT提供了一些优势。