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顾问见解

我们最喜欢的顾问模型投资组合

我们向我们的模型投资组合的报道翻了一番。这些是我们的顶级选择。

提及:

近年来,第三方模型投资组合在财务顾问中越来越受欢迎。模型投资组合是为顾问而设计的,允许他们外包投资管理,以便他们专注于通过其他财务规划服务加强客户关系,例如发展中产权和税收策略。根据我们的数据,投资管理公司和策略家已经回应了这一需求,在过去三年中推出了超过500个模型组合。

为了帮助顾问导航巨大的新兴的景观,晨星开始为2019年3月分配在模型组合上的定性,前瞻性的晨星分析评级。我们最近推出了模型组合覆盖率,在12个新型号产品组合中推出评级,跨越76个独特的投资组合。将我们的总覆盖范围带到24系列和139个投资组合。(晨星直接和办公室提供模型产品类别评级,以及我们的2020 Model Portfolio景观报告

Leo Acheson在上述任何证券中都没有拥有股票。了解晨星的编辑政策