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修正

更正晨星内容。

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修正Baird综合债券报告
2021年2月19日- 2021年2月11日,报告包括晨星分析师对Baird综合债券机构BAGIX的白银评级。这种看法是错误的,后来被修正为晨星(Morningstar)分析师对黄金的评级。

修正了“所需的最小发行版:为什么所有的修补?”
2021年2月17日——本文的早期版本称,QLAC购买限额为12.5万美元。这一数字订正为135 000美元。

2021年2月24日——本文的早期版本声明,安全法案提高了您必须将RMDs提高到72.5的年龄。这个数字被修正为72。

修正了世界上最大的401(k)计划的票价?
2021年2月16日—本文更新以更正生命周期收入的资产配置。

修正“先锋2020年目标日期资金流大幅下降”
发表后,表2就美国基金2020年的净流量和百分比变化进行了修正。

修正“2021年及以后的资金”
2021年1月的FundInvestor他错误地说,Artisan International Value ARTKX在2020年只上涨了1%。正确的数字是8.5%,略低于同类产品和基准产品的回报率。本文的文本已被修改,删除了关于Artisan 2020年收益的错误引用。

修正“你的投资组合需要比特币吗?”
本文已更新,删除了Guggenheim Macro Opportunities GIOIX寻求美国证券交易委员会(SEC)批准其将至多10%的资产投资于Grayscale Bitcoin Trust GBTC的内容。在这篇文章付印后,我们被告知情况不再是这样了。我们还修改了文章,以澄清鱼鹰比特币信托目前可作为私人配售。

修正“罗斯IRA间接捐款:后门还是暗门?”
2021年1月20日—本文的早期版本颠倒了Don例子中的术语。修正后,适当列出了应税和不包括的收入。

更正“您的2021年税收情况和日历”
2021年1月19日—本文的早期版本错误地声明,追赶贡献可用于SEP ira。SEP ira在2021年的总供款限额为58,000美元,无论供款者的年龄如何。

修正晨星定量评级
程序检测到错误晨星定量评级发布日期为2020年10月31日和11月30日。晨星的一些量化评级在生成最终评级的过程中消耗了缺失和不正确的数据。

晨星截止2020年10月31日和11月30日发布的开放式共同基金、交易所买卖基金、年金子账户和独立账户的所有量化评级都已被删除。晨星的量化评级显示截止到2020年9月30日。

修正市场更新“你的投资组合反向倾斜”
这篇文章于2021年1月4日发表的原始版本,错误地陈述了晨星对四支基金的定量评级。在表4中,iShares Global Energy ETF、iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF和John Hancock Multifactor Energy ETF的评级从黄金改为白银。在图6中,TCW增强商品策略的评级从2021年1月6日的黄金修正为白银。

文章的早期版本在表5中显示了iShares Global Financials ETF的数据和评级。该基金被iShares U.S. Financials ETF(2021年1月6日)取代。

更新表4、5和6,表明晨星的定量评级为2020年9月30日(2021年1月6日)。

修正了“所需的最小发行版:为什么所有的修补?”
本文的早期版本声明QLAC限额为125,000美元。这一数字已更正为135 000美元。

更正顾问文摘电子通讯
这份来自2020年12月8日的电子通讯包含了一个错误的标题。丹·弗斯不会从卢米斯·塞尔斯退休;他放弃了投资组合管理的职责。

修正瑞信资产管理公司母公司分析
2020年11月13日的分析经过修正,确定了该公司的新美洲主管。

修正分析师报告——SPDR投资组合标准普尔500增长ETF
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的报告(SPYG)该报告于2020年4月30日发布,在晨星(Morningstar)的分析师评级中,该基金被列为青铜级。它已被修正为银。

几篇文章的披露更正
2020年11月30日——几篇文章/视频的早期版本错误地指出,首席分析师没有持有上述任何证券的任何股份。在每篇文章发表时,这位分析师的一位家族成员都在一个由第三方管理的账户中持有斯赛克公司的股份。晨星公司(Morningstar)证实,她对Stryker的所有权没有影响任何评级或分析。此更正适用于:

  • 2020年7月:“骨科手术的积压病例增加”
  • 2019年12月视频:“矫形机器人有光明的未来”
  • 2018年7月:“Stryker再次发布强劲季度业绩”
  • 2017年12月:“我们喜欢齐默的CEO人选”
  • 2016年8月:“机器人会取代他们的矫形术吗?”
  • 2016年5月视频:“这家医疗设备制造商遥遥领先”

修正GA Path2College 529计划
2020年10月30日——2020年10月27日的报告被修正,以显示准确的扣减和股权。

修正顾问的观点“安全后为未成年子女提供保障”
2020年10月13日——这篇文章的早期版本错误地陈述了传统ira基金信托基金完全分配的年龄。

修正评论“大型基金家族如何就气候变化投票:2020版”
2020年10月2日——这篇文章的早期版本错误地陈述了ex-Geode对披露请求的支持程度。Geode支持大多数与气候相关的披露请求,而不是Fidelity ex-Geode和Geode都支持。

修正分析师报告——MFS Massachusetts Investors Trust
2020年9月9日——分析师对MFS马萨诸塞州投资者信托基金的评论(MITTX)这篇发表于2020年6月30日的文章中关于主教练凯文·比蒂退休的日期是错误的。他将于2021年9月30日退休,而不是2020年。

修正股票分析师笔记——中国电信
2020年8月19日——在8月19日发布的中国电信note中,我们用旧信息替换了原note的零售部分。

以下是修改后的文本:

在这种情况下,中国电信公布了一个合理的上半年结果,收入增长了2%,EBITDA和净利润基本持平。该公司的确公布了中国电信行业第二季度收入增长最好的数据,服务收入增长4.3%,高于行业平均水平3.4%,但第二季度营业利润下降3.6%,营业成本上升6.1%。中国电信的收入增长要均匀得多,上半年移动服务和有线服务的收入增长都在2.5%左右。

我们对中国电信的公允价值估计为4.54港元(美国存托凭证为59美元),仅为2020年每股预期收益的17.3倍。在过去两周股价上涨20%后,该股已经回到了四星级别,但看起来仍有合理价值。我们对中国电信的无护城河评级不作任何改变,因为中国电信的回报率仍低于WACC。在过去的10年里,它的回报每年都低于平均加权平均成本,我们预计在我们的预测期内仍会如此,尽管我们预期回报将会改善。我们预计,未来5年,该公司的营业收入将以平均每年5%的速度增长。

今年上半年,中国电信的移动服务收入增长2.5%,占总收入的48%。这延续了中国电信抢占移动市场份额的趋势,因为同期中国联通和中国移动的移动服务收入分别下降了2.8%和1.6%。移动数据定价趋势表明,竞争水平正在下降。从2016年到2019年上半年,行业单位移动数据价格平均每年下降约50%。2020年上半年,这一价格降幅降至22%。我们认为,这表明移动运营商之间的竞争更加理性。

修正了分析师报告——Nuveen全美市政债券R6
2020年8月6日——在2020年7月17日发布的分析报告中,晨星分析师对Nuveen全美市政债券的评级为R6(FAAWX)因招股说明书调整营运费用比率错误而不正确。该股票类别的评级被修正为青铜。

对投资专家“了解4种关键年金类型”的修正
2020年8月3日——本文的早期版本错误地说明了投资者在合格长寿年金合同中可以使用的金额。QLAC允许个人将最多13.5万美元(已婚夫妇为27万美元)的个人退休账户转入延期年金,而不是12.5万美元(已婚夫妇为25万美元)。

修正分析师报告——第一信托高收益多头/空头
2020年8月3日——First Trust高收益多头/空头(HYLS)在修正招股说明书中出现的一个错误后,被晨星分析师修正为中性。

更正至2019年9月10日,文章
2020年7月23日—萨拉·纽科姆在2019年9月10日发表的题为《当前的偏见陷阱》的文章中错误地指出,阿莫斯·特沃斯基因其在前景理论方面的研究获得了诺贝尔奖。

更正到2020年7月13日,基金间谍
2020年7月14日——基金间谍的早期版本“年度十大费用削减”错误地包括了两只FPA基金。FPA Crescent的(FPACX)费用实际上只下降了2个基点,FPA International Value的FPIVX持平于1.29%。我们已经从文本和表中删除了它们。

结构性债券修正:2020年5月26日,买家当心
2020年6月5日——这份白皮书的早期版本错误地将第6页上基于两年期限而不是2.5年期限的模拟结果包含在内。修正后的结果显示,所有派息的预期价值为1042美元,年化收益率平均为1.67%,以及2,048种不同的派息流可能性(而不是1033美元、1.65%和512美元)。

2020年4月9日,可持续性问题修正
2020年6月2日—附件1被替换为修正版本。

修正晨星定量评级
2020年2月7日—在晨星基金定量评级的2020年1月生产期间,支柱得分没有更新全球范围的一部分,0.5%的股票类别受到影响。这些股票类别的评级是根据前一个月的支柱进行的。问题已经纠正,将在2月份生产时更新。

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