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顾问见解

顾问的优势:开放的思想

Allan Boomer利用业界的固有偏见来揭示忽视的人才。

提及:

编辑注意:这最初出现在第四季度问题晨星杂志。Charles Keenan是一家自由职业者金融记者。

在今年夏天抗议警察残暴之前,艾伦潮一代的抗议活动,他曾担任纽约市的财富管理公司势头,则开始将种族和金钱的主题与他的卫星广播展览和社交媒体上的听众提出。投资者的一个问题:“谁在管理你的钱?”

通常,它没有被颜色或女性人员处理。据John S.和James L. Knight基金会委托的贝拉私人市场,少数民族或妇女拥有的公司拥有的仅仅是美国资产的69万亿美元的1.3%的资产。w88优德老虎机官网研究发现,他们的表现与整个行业没有统计学不同,这项研究发现。

“为什么这些团体涉及专业货币管理行业的跳过?”w88优德手机版 客户端Boomer问道。“它让我们真的问了这个问题,”是因为我们的钱的种族主义和性别歧视,我们只是不考虑它?“”

然而,由于黑人生命物质运动获得势头,投资者正在考虑如何处理他们的资金以及它的资金。这个话题几乎总是与Boomer的潜在客户一起出现。“近100%的前景是对这种与使命匹配的这个概念感兴趣,”他说。“我们正在谈论种族股权,而不仅仅是正义。”

多年来,Boomer致力于为其客户组建一个选择与少数民族和女性拥有的公司一起投入其资金,并找到符合种族和性别股权标准的投资。通过避免“旧”投资公司搜索标准,例如在管理层下的最低10年的赛道记录和高水平的美元,Boomer已经出土了,所以可能错过了传统搜索的少数群体所有公司。“我们正在寻求将我们的思想开放到本质上可能更新的公司,这是我们从这些行业策略中脱离的方式之一。”

多样性的优势
他自己的公司也是如此。随着潮流在八年内建立了他的团队,他聘请了一名黑人,拉丁文,白色和亚洲专业人士的员工。他们也为他们的年龄突出了:潮一代是球队中最古老的,43岁,其他大部分都在30多岁和40岁。

“世界上的人才是均匀分布的,但机会不是,”Boomer说。“因为华尔街历史与多样性差不多,行业错过了很多人才。”

然而,已经表明,多样化的公司优于同质的。例如,根据波士顿的一项研究,有超过三年的多样性分量分数的公司派生了45%的新产品和服务总收入,而2017年研究咨询小组。

“多元化的团队做出了更好的决定,”博伯勒说。“不道德的公司是我们行业的马和网状物。多样性是我们竞争优势的巨大部分。“

Boomer的成功仅增加了证据:截至8月份,他的公司在管理层下的资产中大致积累了2.33亿美元,在私人和机构客户之间分离。该公司还有1.7亿美元的机构建议资产。

势头顾问通常与客户的资产或更多客户合作,为多体家庭,企业家,董事会成员,捐赠,基金会,养老金,裁定计划和慈善组织提供全方位的财务规划。他的商业书也包括运动员,如前专业的足球运动员。该公司还有一家经纪人,销售给客户的保险,并根据名称的势头风险管理,并与拥有多余资本的客户一起投资替代资产,如房地产,私募股权和特许经营机会。

企业家精神开始年轻
Boomer在纽约市西南约35英里的新泽西州萨默塞特长大。他在一个早期地拥抱创业,在七年级销售储物柜的打击。当他16岁时,他的父母告诉他,他必须赢得自己的花钱,所以他去上班了,在罗伊罗杰斯,煎炸鸡肉和翻转汉堡中的第一份工作。

他去了马里兰州巴尔的摩的历史上一所历史上一所唯一一所历史上黑人学院,在那里他赚了宿舍的5美元理发。然后,他通过招募朋友来形成一个理发师,并赚取他们的收益。他和他的朋友们还在情人节在街上卖掉了玫瑰花,然后将进入组织缔约方和收费入场区帕拉扬。这导致佛罗里达州代托纳海滩汇集春假的巴士旅行,将四名学生包装在一个房间里,占地50,000美元。在这个过程中,Boomer喜欢成为自己的老板。“我们可以通过企业家精神打印资金,”他说。

毕业后,他在Merrill Lynch工作,但也融入了人们的纳税申报表。He later got his MBA at New York University’s Stern School of Business, then joined Goldman Sachs Group, working as a wealth manager, where he accumulated assets, making roughly 20 cold calls a day from 2005 to 2007. By 2010, he was managing $400 million in assets, $250 million of which he brought into the firm himself. He left that year to work with a mentor at Fiduciary Management Group, taking only $7 million with him, as most clients stayed behind.

当他在2012年开始自己出发时,他的商业账面约为2500万美元。他基于一个基于Maya Angelou报价的使命:“不要赚钱你的目标。相反,追求你喜欢做的事情,然后做它们,那么人们不能把目光从你身上移开。“

另一个动机来自他职业生涯的早期经历,当一天一天是白人,高级,灰发顾问问他,“为什么有人会选择你?”Boomer没有大声回答问题。但是,从那时起,他说他说他在他的脑海里回答了这个问题,告诉绅士他会突出他,早些时候进来并稍后离开。

使用Tech级别级别
除了砂砾之外,他知道他可以用正确的技术与大公司一起级别。他选择了Morningstar的办公室套房。该平台允许他构建投资组合,模型产品组合退休现金流,研究共同基金和独立的账户管理人员,并提供组合性能工具。w88.com(最近,他添加了一个办公要素,允许客户运行自己的报告。)“我对没有高盛金钱的人来说,我很高兴为那些没有高级钱的人 - 这是我的初始标签线 - 而且我可以”除非我的技术让我看起来一定的方式,否则请做到这一点。“

资产开始积累,多年来允许Boomer招募他多元化的团队。他在2013年聘请了黑色的伙伴Tiffany Mcghee,他们是白人的William Platt 2014年。经营官员。Earl Carr,中文和牙买加血统,2014年加入,以帮助建立公司的范围到国际客户。Sylvia Alston是黑人,8月份加入了势头风险管理作为其管理合作伙伴。

由于该公司扩大,Boomer组装了投资期权,以允许他的客户与拥有少数群体或妇女所有权的金钱经理将其资产。对于少数民族拥有的选择,势头股票阵容包括影响股份少数民族赋权ETF纳克,追踪晨星少数赋权指数。其他选项包括来自棕色资本管理,Ariel Investments和Edgar Lomax的资金。对于单独的账户和固定收入,他是认真伙伴的粉丝。Infinity Q可用于液体替代策略。

从这个阵容中挑选,客户有很多好选择,包括棕色资本管理小公司BCSIX.,其中有晨星分析师的黄金和无限Q多样化阿尔法投资者iqdax.,它被评为5颗星。Imports少数群体Etf的影响股份少数股权尚未评级晨星分析师尚未评估,并且没有晨星评级或星级评级。该基金已经开始良好。对于一年至9月30日的尾随,基金的回归在大融合晨星类别的第五位。

更像是多样性偿还的证据。“我的信仰是,你会在每个种族和每一场性别的每个国家都有才华的人,”Boomer说。“金融服务历史上没有机会同样分布式,并且有一大群人被跳过了。如果你系统地跳过一群人,你也会错过了人才库的大部分。“

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